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58同城溢价私有化 股价一日跳涨近10% 预计下半年从纽交所退市

admin 美股 2020-06-16 15:54:20 54 0
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  6月15日,58同城宣布与Quantum Bloom Group Ltd。签订合并协议。根据合并协议条款,买方投资财团将以每股普通股28美元(相当于每股美国存托股56美元)现金价格购买58同城所有已发行普通股,总交易估值约为87亿美元。

  值得注意的是,与2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日)58同城存托股收盘价相比,此次58同城私有化报价相当于溢价19.9%。受此影响,公司股价大幅拉升,截至6月16日收盘,存托股股价收报54.58美元/股,日涨幅达到9.55%。

  股债结合提供资金

  据了解,58同城此次买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。

  58同城表示,根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐,董事会已批准该私有化协议,并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下,进行了私有化协议条款的谈判。

  据公司介绍,58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时,58同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

  今年4月2日,58同城曾宣布,董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股。4月20日,58同城董事会成立特别委员会,对私有化要约或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。4月30日,58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。

  一般会再上市

  资深投行人士王骥跃对中国证券报记者表示,私有化之后一般都还会再上市。很多中概股都选择二次上市。前一轮私有化,都是想在A股上市的,比如三六零、分众传媒、迈瑞医疗等,都是私有化再上市的典型。目前,科创板公司也有案例。

  王骥跃指出,一般来说,主要股东觉得市价显著低于公司内在价值,就会选择私有化。通过重新上市,赚两个市场的价差。私有化本身也没有什么负面影响,一般私有化价格会高于市价很多,既有投资者是获利的。当然也有上市后持续下跌,私有化价格弥补不了亏损的。私有化的问题是要组织大笔资金进场收购,一般会组个买方团。而且往往是大股东持股比例相对较高,需要耗费的现金会少些。

  东北证券研究总监付立春对中国证券报记者表示,从私有公司到公众公司,是通过公开发行实现的。反过来,从公众公司重新变成私有公司,要借助私有化。私有化和中概股回归之间的联系还是非常密切的。

  中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对中国证券报记者表示,私有化过程是把小股东手上的股票买回来,从而成为大股东的私人公司,同时撤销上市资格。从以往案例看,私有化回来的公司,很多会进行组织构架调整或业务转型升级,此后再在A股或者港股等市场重新上市。

(文章来源:中国证券报)

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